התהליך שלנו
Green Wealth Management שמה בראש סדר העדיפויות את המטרות והיעדים של הלקוח ובני משפחתו. זאת על בסיס היכרות אישית ומעמיקה המתחילה בפגישה הראשונה וממשיכה לכל אורך הדרך. בהתאם לאופיו של הלקוח אנו משרטטים את רמות הסיכון, טווחי ההשקעה והמכשירים הנכונים. להלן אבני הדרך המרכזיות בתהליך שלנו:
1. איסוף הנתונים
אודות נכסי הלקוח ובני משפחתו באמצעות פנייה למקורות שונים כגון המסלקה הפנסיונים, תאגידים בנקאיים וגופים המנהלים את הכספים.
2. מיפוי וניתוח המצב הקיים ושיקופו ללקוח ובני משפחתו
תוך התייחסות לרמות סיכון, מיסוי, עלויות, פיזור, תשואות, נזילות וכדומה.
3. התאמת תיק הנכסים
למטרות והיעדים שהוגדרו מראש ומחדש, ומתן המלצות בהתאם.
4. החלטות ומטרות
Green WM תבצע את מלוא ההחלטות שהתקבלו בשלב התאמת הנכסים ותתנהל בהתאם מול כל הגורמים הרלבנטיים.
5. ליווי ובקרה
לאורך השנים ייתכנו שינויים באפשרויות העומדות לרשות הלקוח ובני משפחתו, ובצרכים ובמטרות בהתאם לצמתים השונות. Green WM מבצעת בקרה ומעניקה ליווי ברמה שוטפת –באופן אקטיבי ובזמינות מרבית. אנו מנפיקים ללקוח דו"חות תקופתיים המאגדים את תיק הנכסים הפיננסי של הלקוח ובני משפחתו.