תכנון פיננסי
אנו מבצעים תכנון פיננסי מקצועי ומדויק שמתחקה אחר האיזון הנכון והחכם בין תמהיל הנכסים מחד לבין המטרות והיעדים מאידך. זאת תוך מתן דגש הן על רמת החיים בהווה והן על שיקולים עתידיים.
Green WM מבצעת ניתוח רוחבי ומעמיק של נכסי הלקוח ומספקת מענה עם סל כלים עשיר באפיקי השקעה שונים. הליווי ללקוח ולבני משפחתו נמשך לאורך השנים תוך בחינה ובקרה ברמה השוטפת, והתאמת התהליך ליעדים והמטרות שנקבעו.
השקעות אלטרנטיביות
בשנים האחרונות צמח באופן דרמטי ההיצע בשוק ההשקעות האלטרנטיביות וב-Green WM אנו משקיעים את ניסיוננו העשיר ומיטב משאבנו באיתור, בחינה, בדיקה ובקרה של המכשירים האלטרנטיביים הנכונים והמתאימים ביותר ללקוחותינו.
מקל וחומר כאשר ישנן השקעות אלטרנטיביות המקפלות בחובן סיכונים משמעותיים, ואינן מתאימות בהכרח לכל אחד. אנו מתמחים בניתוח מקצועי ומדויק של השקעות אלטרנטיביות שונות כגון קרנות השקעה, קרנות נדל"ן, קרנות חוב, קרנות גידור ועוד.
העברה בין דורית
העברת הון בין דורית מקפלת בחובה אתגרים רבים ולעתים קרובות כרוכים בה חששות מפני התכלות נכסים ו/או סכסוכים משפחתיים. Green WM מלווה משפחות אמידות ובעלות אמצעים בהעברה בין דורית, הן בחיים והן לאחר אחרית ימים. זאת באמצעות סל רחב של כלים העומד לרשותנו. לאורך כל התהליך אנו לוקחים בחשבון שיקולי מס רלבנטיים ומשרטטים פתרונות חכמים גם לתמהילי נכסים מורכבים – נזילים ושאינם נזילים.
המרות ועסקאות מט"ח
Green WM מציעה ללקוחותיה מגוון רחב של פתרונות להמרות ועסקאות מט"ח באמצעות חדרי מסחר ותאגידים בנקאיים. מטרת השירות הינה לספק ערך מוסף רב וחיסכון חכם בעלויות.
תכנון פנסיוני ופרישה
אנו מספקים ליווי וטיפול במערכת הפנסיונית בשוטף ובצמתים חשובות כגון פרישה, החלפת מקום עבודה, פטירה חו"ח ועוד. Green WM הינה חברת-בת של קבוצת אגם לידרים שהינה קבוצת הביטוח הפנסיוני המובילה בישראל. מדובר ביתרון משמעותי שכן לקוחותינו נהנים מהשירות המקצועי והמקיף ביותר בתחום.
משכנתא ואשראי
בשנים האחרונות חלה התפתחות דרמטית בשוק המשכנתאות ובפתרונות אשראי חוץ בנקאיים. הבחירה בכלי הנכון דורשת סטנדרטים בלתי מתפשרים של מקצועיות והתאמה ללקוח. Green WM מספקת ללקוחותיה מענה מקיף המבוסס על שיתופי פעולה מול תאגידים בנקאיים, חברות אשראי, חברות ביטוח, חברות לייעוץ משכנתאות ועוד.
החזרי מס וניהול מס
Green WM רואה בניהול מס חלק בלתי נפרד מתהליך קבלת ההחלטות לגבי השקעות – הן בשימוש במכשירי השקעה "דוחי מס" והן בבחירה במכשירי השקעה הנהנים ממיסוי מופחת. כמו כן, שירות החברה כוללים גם שיתופי פעולה עם משרדי רואי חשבון לטובת החזרי מס בצמתים שונות.
צוואות, ירושות וייפוי כוח מתמשך
Green WM מאמינה כי הדרך הנכונה להעברת עושר בין-דורית צריכה להיעשות בהווה ותוך שימוש נכון בכלים כגון ייפוי כוח מתמשך, חשבונות נאמנות וצוואות. אנו מעמידים לרשות לקוחותינו משרדי עורכי דין מובילים בתחום דיני המשפחה, בעלי ניסיון במתן שירותים לבעלי אמצעים.